Lợi nhuận trong lĩnh vực ngân hàng của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 80 tỷ đô la trong quý đầu tiên, tăng 33% so với một năm trước, ngay cả khi ngành này phải đối mặt với hậu quả của hai vụ phá sản ngân hàng và căng thẳng đáng kể nhất kể từ năm 2008 cuộc khủng hoảng tài chính.
Tình trạng hỗn loạn ngân hàng phần lớn là nguyên nhân dẫn đến bội thu. Khoảng một nửa mức tăng tổng lợi nhuận của ngành đến từ lợi nhuận một lần được ghi nhận bởi First Citizens và Flagstar, công ty đã mua phần còn lại của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Chữ ký, sau khi chúng bị các cơ quan quản lý tịch thu và bán với giá chiết khấu trong Bước đều.
Mặc dù vậy, lợi nhuận tăng vọt cũng cho thấy các ngân hàng Mỹ nói chung được hưởng lợi từ lãi suất tăng, tỷ lệ vỡ nợ thấp và thị trường việc làm mở rộng bất chấp sự lo lắng của người gửi tiền và nhà đầu tư.
Bert Ely, một nhà tư vấn ngân hàng độc lập cho biết: “Hầu hết ngành công nghiệp không thất bại. “Nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng khá tốt, và đó là lý do tạo nên những khoản lợi nhuận đó.”
Trong số gần 4.400 ngân hàng của quốc gia, chỉ có 197 ngân hàng – hoặc ít hơn 5% – thua lỗ trong quý đầu tiên, theo BankRegData, nhà cung cấp dữ liệu đối chiếu các báo cáo hàng quý của những người cho vay gửi cho Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. “ Báo cáo cuộc gọi ” bao gồm báo cáo thu nhập ròng tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.
JPMorgan Chase , ngân hàng lớn nhất quốc gia tính theo tài sản, có lợi nhuận cao nhất so với bất kỳ người cho vay nào, kiếm được 11,7 tỷ đô la trong quý từ các hoạt động bao gồm cho vay và xử lý thanh toán, tăng từ 6,4 tỷ đô la trong cùng ba tháng một năm trước đó. Con số này không phản ánh lợi nhuận do JPMorgan tạo ra không chảy qua pháp nhân do FDIC quản lý.
Tuy nhiên, PacWest đã lỗ 1,2 tỷ đô la, nhiều hơn bất kỳ công ty cho vay nào khác trong ba tháng đầu năm 2023. Ngân hàng California tuần trước cho biết họ đã thuê cố vấn để xem xét các lựa chọn chiến lược của mình. Ngân hàng Silvergate, thua lỗ 538 triệu đô la trong ba tháng đầu năm, chỉ đứng sau PacWest, tuyên bố đóng cửa vào đầu tháng Ba.
Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy lợi nhuận bội thu khó có thể tiếp tục, tổng chi phí lãi vay của tất cả các ngân hàng đã tăng gấp 10 lần so với một năm trước lên 85 tỷ USD trong quý đầu tiên, theo BankRegData. Đó là bởi vì các ngân hàng, đặc biệt kể từ tháng 3, đã phải trả lãi suất cao hơn cho người gửi tiền.
Christopher Whalen, một nhà phân tích ngân hàng và người đứng đầu Whalen Global Advisors, cho biết: “Các khoản lợi nhuận có vẻ khá tốt trong quý đầu tiên, nhưng chúng sẽ không tốt trong thời gian còn lại của năm”.
Whalen cho biết mọi người cho vay đã phải tăng số tiền lãi mà họ phải trả cho người gửi tiền sau sự thất bại của SVB. “Chi phí vốn cho các ngân hàng sẽ tăng lên. Nó sẽ gây sốc cho mọi người.”
Dữ liệu cho thấy các khoản nợ quá hạn trong một phân khúc quan trọng của bất động sản thương mại – các khoản vay gắn liền với các tài sản không thuộc sở hữu của chủ sở hữu – đã tăng một phần ba trong quý đầu tiên lên 12 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ năm 2020.
Nhiều người gửi tiền đã bỏ trốn vì sự an toàn trong quý đầu tiên. Khối lượng tiền gửi được giữ trong các tài khoản được bảo hiểm bởi quỹ bảo hiểm của FDIC đã tăng 400 tỷ đô la trong ba tháng đầu năm. Vào cuối tháng 3, Quỹ bảo hiểm tiền gửi liên bang đã hỗ trợ 10,4 nghìn tỷ đô la tiền gửi của người tiêu dùng, mức cao nhất mọi thời đại.
Alexander Yokum, một nhà phân tích theo dõi các ngân hàng khu vực tại CFRA Research, cho biết: “Tăng trưởng cho vay tiêu cực hơn so với vài tháng trước và điều đó ảnh hưởng đến kỳ vọng tăng trưởng. “Tôi không mong đợi nhiều tăng trưởng từ các ngân hàng khu vực trong vài quý tới.”
Dữ liệu do BankRegData chuẩn bị xuất phát từ các báo cáo cuộc gọi hàng quý mà các ngân hàng niêm yết và tư nhân phải nộp cho FDIC, dự kiến sẽ công bố báo cáo dựa trên các hồ sơ vào cuối tháng này. Dữ liệu cung cấp thông tin ban đầu về báo cáo đó, báo cáo này có thể khác nếu các điều chỉnh được thực hiện trước đó. Ít nhất một công ty cho vay cỡ trung bình, chi nhánh Banco Popular tại Hoa Kỳ, vẫn chưa gửi báo cáo của mình.
Lợi nhuận tại First Citizens, vào cuối tháng 3 đã thắng trong cuộc đấu giá do FDIC môi giới để tiếp quản hoạt động kinh doanh ngân hàng của SVB, đã tăng vọt lên 9,5 tỷ đô la trong quý đầu tiên, tăng từ 273 triệu đô la một năm trước, theo dữ liệu. Điều đó khiến First Citizens trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao thứ hai của quốc gia trong quý, chỉ sau JPMorgan.
Ngân hàng báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên vào thứ Tư.
Thu nhập ròng tại Flagstar, công ty đã mua phần lớn tiền gửi và tất cả các chi nhánh của Ngân hàng Chữ ký vào giữa tháng 3, đã tăng lên 2 tỷ đô la, tăng từ khoảng 164 triệu đô la một năm trước. Flagstar là công ty con của New York Community Bancorp. Cổ phiếu của cả hai ngân hàng đều tăng vọt sau khi thương vụ được công bố.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nhà đầu tư chờ báo cáo lạm phát
