Các quỹ được thiết kế để thay thế cho các quỹ môi trường, xã hội và quản trị đang nhanh chóng mất đà bán hàng, đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại lâu dài của danh mục này.
Một báo cáo từ Morningstar tập trung vào thị trường Hoa Kỳ cho thấy doanh thu của quỹ đạt đỉnh vào quý 3 năm 2022, ở mức 377 triệu đô la nhưng sau đó đã giảm xuống, đạt 183 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm nay. Điều này xảy ra bất chấp tổng tài sản tăng hơn bảy lần trong năm tính đến tháng 3, lên 2,1 tỷ đô la.
Các tác giả của báo cáo, Alyssa Stankiewicz và Mahi Roy, đã viết: “Mặc dù đã có rất nhiều cuộc thảo luận về các quỹ chống ESG, nhưng không rõ ràng là họ có quyền lực lâu dài hay không.
Nghiên cứu của Morningstar phân loại sự phong phú của các quỹ chống ESG thành năm loại phụ: “chống ESG”, đầu tư vào các công ty được coi là đã bị trừng phạt bởi các chính sách ESG; quỹ “chính trị”, đầu tư vào các công ty được cho là ủng hộ các giá trị bảo thủ; “những người từ bỏ”, trước đây tuyên bố sẽ nắm lấy ESG, chỉ để loại bỏ từ viết tắt vì sợ bị liên kết với nó; quỹ “tội lỗi”, đầu tư vào “cổ phiếu tội lỗi”, chẳng hạn như những thứ liên quan đến rượu, thuốc lá và vũ khí; và quỹ “cử tri”, các phương tiện thụ động cam kết bỏ phiếu thay thế chống lại các biện pháp ESG.
Bài viết này đã được xuất bản trước đây bởi Ignites , một tiêu đề thuộc sở hữu của FT Group.
Strive Asset Management, quỹ mà Morningstar chỉ định cho phân lớp “cử tri”, chịu trách nhiệm chính cho sự bùng nổ nhiệt tình năm ngoái.
Quỹ đầu tiên của nó, US Energy ETF, đã nhận được dòng tiền gần 100 triệu đô la trong tuần giao dịch đầu tiên trong quý thứ ba năm 2022.
Tuy nhiên, những lần triển khai sau đó đã thu hút ít doanh số hơn nhiều. Quỹ thứ hai của công ty đã thu hút được 33 triệu đô la trong tháng đầu tiên và sáu quỹ tiếp theo đã thu được trung bình dưới 5 triệu đô la mỗi tháng kể từ khi ra mắt. Thị trường mới nổi ETF Ex-China của nó đã thu được 103 triệu đô la khi bắt đầu vào tháng 1, nhưng doanh số bán hàng đã giảm tốc sau đó.
Trong những gì có thể là một điềm báo cho chủ đề đầu tư, quỹ duy nhất trong phân lớp “chống ESG” của Morningstar, Quỹ đầu tư hạn chế ESG Orphans ETF, gần đây đã nộp đơn thanh lý. Nó chỉ có 3,4 triệu đô la tài sản.
*Ignites là dịch vụ tin tức do FT Specialist xuất bản dành cho các chuyên gia làm việc trong ngành quản lý tài sản. Các bản dùng thử và đăng ký có sẵn tại đốt cháy.com .
Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜Các nhóm giao dịch tại sàn giao dịch Crypto.com đưa ra các câu hỏi xung đột
