Chỉ báo ( Indicator ) là gì. Cho dù bạn là nhà phân tích cơ bản hay nhà phân tích kỹ thuật, là một nhà đầu tư trên thị trường tài chính, bạn cần phải biết các chỉ báo (chỉ báo kỹ thuật). Nhiều người cho rằng nếu tôi theo trường phái phân tích cơ bản thì không quan tâm đến indicator nữa, còn bạn thì sao, bạn học trường nào và có quan tâm đến indicator không?
Một sự thật rất thú vị là hầu hết tất cả các nhà giao dịch phân tích cơ bản chuyên nghiệp và nhà giao dịch tài chính tin tức đều sử dụng ít nhất một chỉ báo bên cạnh phương pháp phân tích của họ.
Là một nhà giao dịch mới, chắc chắn bạn đã tìm hiểu nhiều chỉ báo khác nhau trên thị trường ngoại hối và sử dụng chúng trong giao dịch của mình, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về bản chất của các chỉ báo chưa? Những loại chỉ số nào được bao gồm và loại nào là tốt nhất?
Nếu chưa, hãy tiếp tục đọc nội dung tiếp theo trong bài viết này.
Chỉ báo ( Indicator ) là gì?
Theo cách đơn giản và thuần túy nhất, chỉ báo (chỉ báo kỹ thuật) là một đại lượng, giá trị của nó bao gồm các tính toán dựa trên dữ liệu về khối lượng hoặc giá của tài sản tài chính trên thị trường.
Mỗi số liệu có một loạt các công thức, từ đơn giản đến phức tạp. Có những chỉ báo chỉ có một thành phần như MA, RSI, Momentum, CCI, nhưng có những chỉ báo có nhiều thành phần như Bollinger Bands, MACD. Mỗi phiên giao dịch tương ứng với một giá trị chỉ báo đại diện cho tất cả các giá trị của tất cả các giao dịch. Các phiên trên cùng một dòng số được vẽ biểu đồ.
Ví dụ:
Ở hình trên, chỉ báo Bollinger Bands thì được chèn trực tiếp vào đồ thị giá, còn RSI thì được tách riêng một biểu đồ nằm phía dưới.
Đó là về hình thức, vậy còn ý nghĩa của chỉ báo kỹ thuật (indicator) là gì?
Indicator được tính toán chủ yếu từ dữ liệu giá quá khứ, vì thế, nó thể hiện được sự tương quan giữa các mức giá hiện tại so với quá khứ và cả sự tương quan giữa giá cả ở tương lai so với quá khứ và hiện tại. Nhìn vào các indicator, nhà đầu tư sẽ dự đoán được xu hướng chuyển động của giá sắp tới, từ đó hoạch định chiến lược giao dịch cụ thể.
Xét về 3 công cụ chính của phương pháp phân tích kỹ thuật, bao gồm indicator (chỉ báo), candle pattern (mô hình nến) và chart pattern (mô hình giá) thì indicator là công cụ được sử dụng phổ biến nhất vì tính chất đơn giản và dễ sử dụng của nó.
Indicator cung cấp cho nhà đầu tư các tín hiệu về hành vi của giá trên thị trường, cho biết giá đang trong một xu hướng tăng hay giảm và xu hướng đó đã sắp kết thúc và đảo chiều hay đang biến động mạnh và tiếp tục xu hướng của nó…, từ đó các trader sẽ xác định được điểm vào lệnh, thoát lệnh, kể cả vị trí chốt lời hoặc cắt lỗ.
Vì những tính năng tuyệt vời đó mà indicator là một công cụ không thể thiểu đối với hầu hết trader trên các thị trường tài chính như forex, chứng khoán, tiền điện từ hay binary option…
Phân loại indicator – Chỉ báo ( Indicator ) là gì.
Hiện nay, có đến vài trăm chỉ báo kỹ thuật, chưa tính các chỉ báo tùy chỉnh được tạo ra từ những trader chuyên nghiệp thì cũng có nhiều cách phân loại indicator khác nhau. Ở đây, chúng ta có thể phân loại theo cách cơ bản nhất là dựa vào độ trễ của tín hiệu mà indicator tạo ra so với chuyển động của giá.
Với cách phân loại đó, indicator bao gồm: Leading indicator (chỉ báo nhanh) và Lagging indicator (chỉ báo chậm).
Chỉ báo nhanh (Leading indicator)
Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo dao động, là loại chỉ báo cung cấp các tín hiệu đi trước biến động của giá. Nghĩa là tín hiệu xảy ra trước, sau đó giá mới dịch chuyển theo xu hướng mà tín hiệu cung cấp.
Một số chỉ báo nhanh phổ biến như CCI, RSI, Stochastic…
Nhóm chỉ báo này thường dao động trong một phạm vi được giới hạn bởi 2 giá trị. Ví dụ như CCI thì -100 và 100 (hoặc -200 và 200, tùy vào từng điều kiện thị trường), RSI thì dao động giữa 2 đường giới hạn 0 và 100, hay Stochastic cũng được giới hạn bởi 2 đường 0 và 100.
Do tính chất hạn chế này, khi một nhóm các chỉ báo nhanh tiếp cận ranh giới trên, nó sẽ đi vào vùng quá mua. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ điều chỉnh đi xuống và ngược lại, rơi vào vùng quá bán khi nó tiến gần đến các giới hạn dưới. , thị trường điều chỉnh như trên. Mỗi loại chỉ báo có mức mua quá mức và bán quá mức khác nhau. Chỉ báo RSI, các nhà giao dịch thường sử dụng hai mức quá mua và quá bán, đường 70-30 hoặc đường ngẫu nhiên 80-20.
Nhiều tín hiệu giao dịch khác nhau thường được cung cấp với mỗi chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, số ít đáng tin cậy và hiệu quả cao.
Các chỉ báo nhanh thường được sử dụng trong các thị trường có xu hướng và chiến lược giao dịch hiệu quả nhất là giao dịch theo hướng của xu hướng. Tín hiệu mua hiệu quả hơn tín hiệu bán khi thị trường đang trong xu hướng tăng và ngược lại.
Trong biểu đồ trên, xu hướng chung của thị trường là tăng. Chiến lược giao dịch hiệu quả trong trường hợp này là chờ tín hiệu bán quá mức để vào lệnh mua. Như bạn có thể thấy trong hình, chúng ta luôn thấy các tín hiệu quá mua và quá bán, nhưng không phải tất cả các tín hiệu đều mạnh.
Có hai tín hiệu mạnh mẽ được tạo ra từ một nhóm các chỉ báo nhanh thường được sử dụng trong đầu tư ngoại hối.
- Tín hiệu quá mua và quá bán.
- Tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa chỉ báo và đường giá.
Để tìm hiểu cụ thể cách giao dịch hai loại tín hiệu này, bạn có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về từng loại chỉ báo nhanh dưới đây.
RIS là gì? Cách giao dịch RSI
ngẫu nhiên là gì? Cách giao dịch Stochastic
CCI là gì? Làm thế nào để kinh doanh với CCI
…
Ưu điểm và nhược điểm của các chỉ báo nhanh
- Lợi thế: Do tạo tín hiệu nhanh, các nhà giao dịch có thể bắt kịp xu hướng và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nếu họ nắm bắt cơ hội.
- Nhược Điểm : Các chỉ báo nhanh thường tạo ra rất nhiều tín hiệu ảo và rất rủi ro để các nhà giao dịch theo tín hiệu áp dụng vào giao dịch.
Chỉ báo chậm (Lagging indicator)
Chỉ báo trễ hoặc chỉ báo động lượng, loại chỉ báo này cung cấp tín hiệu sau khi xu hướng hình thành. Nói cách khác, chỉ báo trễ mới sẽ cung cấp cho nhà đầu tư tín hiệu giao dịch nếu giá giảm nhẹ kể từ khi bắt đầu xu hướng mới.
Một số chỉ báo chậm như MACD, MA, Momentum cho tín hiệu giao dịch tốt…
Khác với các chỉ báo nhanh, nhóm chỉ báo này không bị giới hạn ở 2 biên mà dao động quanh một đường trung tâm. Ví dụ, MACD dao động quanh đường 0 và Momentum dao động quanh đường 100. Cụ thể, chỉ báo MA di chuyển dọc theo đường giá.
Do các tính chất trên, một nhóm các chỉ báo trễ sẽ tạo ra tín hiệu giao nhau giữa đường, nhưng tín hiệu này thường không hiệu quả bằng tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa chỉ báo và đường giá.
Chỉ báo trễ cung cấp tín hiệu trễ và nhà giao dịch không có cơ hội vào lệnh tăng hoặc giảm nhưng khi thị trường biến động nhiều, loại chỉ báo này giúp nhà giao dịch giữ vị thế lâu hơn theo xu hướng với lợi nhuận lớn.
Xu hướng càng kéo dài thì càng tạo ra ít tín hiệu và càng ít khả năng giao dịch với chỉ báo trễ. Nhóm chỉ báo này không phù hợp để giao dịch trong thị trường đi ngang.
MA là gì? Phương thức giao dịch MA.
MACD là gì? Cách giao dịch MACD và Biểu đồ MACD.
động lượng là gì? Làm thế nào để giao dịch theo đà hiệu quả. …
Ưu điểm và nhược điểm của các chỉ báo trễ
- Lợi thế: Chúng thường tạo ra các tín hiệu tốt hơn và chính xác hơn các chỉ báo nhanh.
- Sự cố: Do tín hiệu muộn, nhà giao dịch làm chậm xu hướng và kiếm được ít lợi nhuận hơn.
Nên sử dụng Leading indicator hay Lagging indicator?
Trước khi trả lời câu hỏi nên sử dụng chỉ báo nào, chúng ta hãy tóm tắt lại một chút.
- Các chỉ báo nhanh cho bạn cơ hội phát hiện sớm các xu hướng và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng chúng có thể rất rủi ro với các tín hiệu lớn.
- Khi sử dụng chỉ báo chậm, vào lệnh sau xu hướng sẽ thu được lợi nhuận nhỏ hơn nhưng ít nhiễu hơn.
Vậy bạn đã có câu trả lời cho mình chưa?
Nếu không, bạn cũng giống như chúng tôi và hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường này.
Một chỉ báo có thể hoạt động ở một loại thị trường nhưng không hoạt động ở một loại thị trường khác. Điều quan trọng là phải biết loại thị trường bạn đang giao dịch và xu hướng chung của thị trường là gì: xu hướng tăng, xu hướng giảm, xu hướng đi ngang.
Mỗi chỉ báo cũng phục vụ cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như khi bạn muốn xác định hướng của thị trường và các đường trung bình động là chỉ báo phù hợp nhất hoặc khi bạn muốn xác định xu hướng của thị trường khi thị trường yếu đi. . Nếu có khả năng đảo chiều, bạn có thể sử dụng chỉ báo động lượng (Momentum)…
Các chỉ báo tốt nhất không phải là Bollinger Bands, RSI, MACD, Momentum… Nhưng các chỉ báo tốt nhất là những chỉ báo phù hợp nhất với loại thị trường và mục tiêu giao dịch của từng nhà giao dịch.
Lưu ý về giao dịch chỉ báo
- Trước hết, các nhà giao dịch mới rất quan tâm đến các chỉ báo có mũi tên. Mũi tên hướng lên báo hiệu lệnh mua và mũi tên hướng xuống báo hiệu lệnh bán. Với loại chỉ báo này, các nhà giao dịch không phải lo lắng về hoạt động của thị trường. Chỉ nhìn một mũi tên vào lệnh sẽ giết chết nhà giao dịch về lâu dài bằng cách dần dần đánh mất khả năng phân tích thị trường của họ. Tài khoản nếu chỉ báo là giả mạo. Các chỉ báo này thường được sử dụng trong thị trường quyền chọn nhị phân.
- Thứ hai, nên hiểu rõ bản chất của từng chỉ tiêu khi sử dụng. Nếu để ý, bạn sẽ thấy hầu hết các bài viết về các chỉ báo đều đưa ra công thức cho từng chỉ báo. Nhiều người cho rằng điều này không quan trọng vì phần mềm MT4 đã được tính toán sẵn và người giao dịch chỉ cần sử dụng nó. Tuy nhiên, công thức cho mỗi chỉ báo mô tả đúng nhất loại chỉ báo, nguồn gốc của dữ liệu (cao, thấp, đóng cửa, v.v.), công thức và phương pháp tính toán. Cho phép các nhà giao dịch hình dung rõ nhất về nhiệm vụ và hiệu quả của từng chỉ báo trên thị trường. Ví dụ:
Một chỉ báo sử dụng dữ liệu giá đóng cửa và thành phần của nó để tính toán đường trung bình động bằng công thức. Riêng đường trung bình động bao gồm nhiều phương pháp khác nhau như đường trung bình động hàm mũ, đường trung bình động đơn giản, đường trung bình động có trọng số và làm mịn. Trung bình động Trung bình động… Mỗi phương pháp đều có ý nghĩa riêng và ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa cũng như công dụng của chỉ báo này. Khi hiểu bản chất của các chỉ báo, trader có thể dễ dàng nhận ra tín hiệu nào là giả, tín hiệu nào đáng tin cậy và vào lệnh chính xác. - Thứ ba, với cùng một mục đích, các chỉ báo có thể cung cấp các tín hiệu khác nhau (tín hiệu cạnh tranh) do các công thức khác nhau. Do đó, nếu càng nhiều chỉ báo đưa ra tín hiệu giống nhau thì tín hiệu này càng có khả năng giao dịch thành công cao. Ngược lại, nếu chỉ báo yêu thích của bạn có các tín hiệu trái ngược nhau, tốt nhất bạn nên đứng bên lề và quan sát thị trường.
Đầu tiên, cả RSI và Stochastic đều đưa ra tín hiệu mua đối với các vị trí được đánh dấu trong biểu đồ. Nếu bạn vào lệnh mua, bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn. Sau đó, Stochastic cung cấp tín hiệu bán trong khi RSI thì không. Nếu bạn đặt lệnh sau tín hiệu Stochastic, bạn sẽ lỗ vì giá sẽ tiếp tục tăng.
Có rất nhiều chỉ báo giả, nhưng không phải tất cả, và không có khái niệm cụ thể về một chỉ báo tốt. Một chỉ báo được coi là tốt cho nhà giao dịch nếu nhà giao dịch có kỹ năng sử dụng nó tốt và hiệu quả giao dịch cao.
Nhiều người cho rằng các chỉ báo không thực sự đáng tin cậy bằng phân tích hành động giá, nếu bạn giao dịch thường xuyên, bạn có thể chọn chỉ báo phù hợp và chiến lược tốt nhất cho phong cách giao dịch của mình.
Tôi chúc bạn may mắn.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ Cách tính Khối Lượng trong giao dịch forex
