Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều vào thứ Hai, với cổ phiếu ngân hàng nổi lên nhờ các nhà đầu tư nhìn xa hơn tình trạng hỗn loạn đã làm rung chuyển lĩnh vực này trong những tuần gần đây.
Chỉ số KBW Nasdaq Bank tăng 2,5%, trong khi JPMorgan Chase tăng 2,9%, Citigroup tăng 3,9% và Wells Fargo cao hơn 3,4% khi đóng cửa. Các động thái này lặp lại mức tăng ở châu Âu, nơi cổ phiếu của Deutsche Bank phục hồi 6,2% sau đợt giảm mạnh hôm thứ Sáu đã khiến thị trường tăng cao hơn.
Cổ phiếu ngân hàng Hoa Kỳ tăng khi các nhà quản lý xác nhận Ngân hàng First Citizens sẽ mua phần lớn Ngân hàng Thung lũng Silicon đã sụp đổ , mặc dù điều đó sẽ dẫn đến khoản lỗ 20 tỷ đô la cho quỹ bảo hiểm tiền gửi do những người cho vay ở Hoa Kỳ chi trả. Thỏa thuận này đã khiến cổ phiếu của First Citizens tăng 53,7%.
Trong khi đó, cổ phiếu của công ty cho vay First Republic của Hoa Kỳ đã tăng 11,8% sau khi có báo cáo rằng các cơ quan quản lý đang xem xét mở rộng cơ sở cho vay khẩn cấp đối với các ngân hàng.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán rộng lớn hơn không đồng đều, vì mức tăng giữa các ngân hàng được bù đắp một phần bởi sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ khiến chỉ số S&P 500 của blue-chip tăng 0,2% và Nasdaq Composite giảm 0,5%.
“Trong ngắn hạn, thị trường đang cố gắng ổn định và củng cố,” Antonio Cavarero, người đứng đầu bộ phận đầu tư tại Generali Insurance Asset Management, cho biết. “Mối đe dọa là một tai nạn khác trong không gian tài chính; một có thể xảy ra, hai có thể là ngẫu nhiên, nhưng bất kỳ trường hợp nào nữa sẽ là một xu hướng, vì vậy thị trường đang hy vọng sẽ không có một tai nạn nào khác xảy ra.”
Trên thị trường nợ chính phủ, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm – vốn nhạy cảm nhất với lãi suất – tăng 0,25 điểm phần trăm lên 4,02% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 0,16 điểm phần trăm lên 3,54%.
Tại châu Âu, Stoxx 600 trên toàn khu vực đóng cửa tăng 1,1%, Dax của Đức cũng tăng 1,1%, CAC 40 của Pháp tăng 0,9% và FTSE 100 của Vương quốc Anh tăng 0,9%.
Lợi tức trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm tăng 0,17 điểm phần trăm lên 2,57%, trong khi hợp đồng kỳ hạn 10 năm tăng 0,5 điểm phần trăm lên 2,27%.
Sau khi chịu tổn thất nặng nề trong phiên trước đó, cổ phiếu ngân hàng châu Âu đã tăng điểm, với chỉ số ngân hàng Stoxx 600, bao gồm các công ty cho vay lớn nhất khu vực, tăng 1,5%.
Sự trượt dốc của Deutsche vào thứ Sáu xảy ra sau khi các hợp đồng hoán đổi nợ xấu trong 5 năm của nó tăng lên 200 điểm cơ bản khi các nhà đầu tư đặt cược vào ngân hàng nào có thể gặp khó khăn tiếp theo sau sự thất bại của Credit Suisse. CDS của Deutsche đã giảm xuống chỉ còn hơn 180 điểm cơ bản vào thứ Hai, theo giá Markit do Refinitiv đưa ra.
Jack Allen-Reynolds, phó giám đốc kinh tế khu vực đồng euro tại Capital Economics, cho biết: “Sự phục hồi có thể phản ánh việc các nhà đầu tư có vài ngày để đánh giá lại và quyết định rằng mọi thứ không tệ như chúng tưởng”.
Bất chấp những lo ngại rằng chương trình tăng lãi suất của họ có thể làm giảm sự ổn định tài chính, các ngân hàng trung ương ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã tập trung vào cuộc chiến chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất vào tuần trước.
Các nhà kinh tế đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 5 trước khi cắt giảm lãi suất vào tháng 9, trong khi họ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng 0,25 điểm phần trăm và không cắt giảm vào năm 2023.
Nhà kinh tế trưởng toàn cầu Seth Carpenter của Morgan Stanley cho biết: “Lý tưởng nhất là các ngân hàng trung ương sẽ tách các vấn đề ra, sử dụng các công cụ khác nhau để giải quyết các vấn đề kinh tế vĩ mô và ổn định tài chính, nhưng họ biết rằng có tồn tại sự tương tác. Vì vậy, họ đang theo dõi sự phát triển trong lĩnh vực ngân hàng để xem liệu việc tiếp tục tăng lãi suất có tác động quá mức hoặc phi tuyến tính đối với các điều kiện tài chính hay không. Cho đến nay, kết luận của họ là không.”
Vào thứ Sáu, các nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin cập nhật về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cùng với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cho khu vực đồng euro.
Chứng khoán giảm ở châu Á sau khi lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc yếu hơn nhiều so với dự kiến, giảm 22,9%. Chỉ số CSI 300 giảm 0,4% và chỉ số Hang Seng mất 1,8%.
Giá dầu tăng mạnh, với dầu thô Brent chuẩn quốc tế tăng 4,2% lên 78,12 USD/thùng, mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 12. Trung cấp West Texas, tương đương với Hoa Kỳ, tăng 5,1% lên 73,08 đô la, trên đà tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng Bảy.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ Trung Quốc cấp hàng tỷ gói cứu trợ khi Sáng kiến Vành đai và Con đường chùn bước
