Công ty cho vay đường phố cao cũng thông báo dự phòng lớn hơn dự kiến cho các khoản nợ khó đòi
Lloyds đã công bố lợi nhuận trước thuế là 1,8 tỷ bảng trong quý IV, trong khi doanh thu tăng 20% lên 5 tỷ bảng © AFP qua Getty Images
Tập đoàn ngân hàng Lloyds đã dự báo tác động từ việc tăng lãi suất của Vương quốc Anh sẽ bắt đầu giảm vào năm tới và đã dành nhiều hơn dự kiến cho các trường hợp vỡ nợ tiềm ẩn, ngay cả khi lợi nhuận tăng gần gấp đôi trong quý IV năm 2022.
Người cho vay đã công bố lợi nhuận theo luật định trước thuế là 1,8 tỷ bảng trong quý IV vào thứ Tư, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái và phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích. Doanh thu tăng hơn 20% lên 5 tỷ bảng Anh, đánh bại kỳ vọng 4,7 tỷ bảng Anh.
Lloyds cũng công bố mua lại cổ phần trị giá 2 tỷ bảng Anh và cổ tức phổ thông 1,6 pence trên mỗi cổ phiếu, nâng tổng lợi nhuận của cổ đông vào năm 2022 lên 3,6 tỷ bảng Anh.
Tuy nhiên, cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 2,3% trong phiên giao dịch buổi sáng sau khi ngân hàng cảnh báo rằng lợi ích của việc tăng lãi suất đối với biên lãi ròng – chênh lệch giữa lãi suất nhận được từ các khoản vay và lãi suất trả cho tiền gửi – sẽ bắt đầu giảm dần. năm sau.
Giống như những người cho vay trên đường phố cao khác, Lloyds đã được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất từ Ngân hàng Anh. Đầu tháng này, ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm là 4%.
Tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) của Lloyds tăng 65 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 3,22% trong quý IV, trước mức đồng thuận là 3,16%.
Nhưng với sự cạnh tranh về tiền gửi và thế chấp ngày càng tăng và lãi suất ngân hàng trung ương tăng gần mức cao nhất, Lloyds dự đoán tỷ lệ NIM cao hơn 3,05% cho năm 2023, so với kỳ vọng 3,15%, với các nhà phân tích tại Investec cho thấy mức tăng từ lãi suất tăng có thể có lên đến đỉnh điểm.
Các nhà phân tích tại Barclays cho biết “lợi nhuận quý IV đang ở phía trước và khoản mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ bảng Anh là những điểm tích cực đáng chú ý”. “Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng sẽ tập trung vào hướng dẫn có vẻ không mấy khả quan [cả năm 2023], bao gồm triển vọng NIM yếu hơn và điều mà chúng tôi cho rằng có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu hiện nay.”
Các nhà phân tích tại Citigroup cho biết: “Nếu Lloyds báo cáo trước, chúng tôi có thể đã thấy một số thất vọng, nhưng so với các công ty cùng ngành, chúng tôi nghĩ rằng những điều này sẽ được thực hiện tốt”.
Cổ phiếu của NatWest đã giảm tới 9% vào thứ Sáu theo hướng dẫn của họ rằng NIM cho năm 2023 sẽ là 3,2%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 3,38%.
Các khoản dự phòng của Lloyds cho các khoản nợ khó đòi trong quý IV đạt 465 triệu bảng, cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 380 triệu bảng. Trong cùng quý năm 2021, ngân hàng đã phát hành 532 triệu bảng dự phòng cho các trường hợp vỡ nợ liên quan đến đại dịch.
Giám đốc điều hành Charlie Nunn cho biết: “Hai mươi phần trăm khách hàng đang phải đưa ra những quyết định khó khăn về chi tiêu của họ. “Chúng tôi đã chứng kiến tất cả các hình thức rút lại chi tiêu tùy ý, chẳng hạn như chuyển sang các thương hiệu giá trị trong mua sắm hàng tuần và hủy đăng ký để đối phó với sự gia tăng năng lượng, thực phẩm và nhiên liệu.”
Nunn cũng thừa nhận rằng người cho vay đang phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn hơn về tiết kiệm từ các đối thủ như Chase UK của JPMorgan. Lloyds là một trong số những người cho vay bị các nghị sĩ chỉ trích hồi đầu tháng này vì đã không chuyển lợi ích từ việc tăng lãi suất cho người tiết kiệm đủ nhanh.
William Chalmers, giám đốc tài chính của Lloyds, nói rằng ngân hàng sẽ chuyển nhiều hơn lãi suất cơ bản tăng cho khách hàng theo thời gian.
Chi phí hoạt động trong quý IV là 2,6 tỷ bảng Anh, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái một phần do đầu tư chiến lược. Trong năm qua, Lloyds đã đầu tư 900 triệu bảng Anh cho chiến lược tăng trưởng mới được công bố vào năm 2022.
Nhóm tiền thưởng của người cho vay đã tăng 12% mỗi năm lên 446 triệu bảng. Trong một cuộc họp giữa hội đồng quản trị và một số cổ đông vào tháng 12, Alan Dickinson, chủ tịch ủy ban thù lao của ngân hàng, thừa nhận rằng quyết định không trả tiền thưởng vào năm 2020 đã dẫn đến “một lượng đáng kể sự bất bình và một số mức tiêu hao tăng cao” vào năm 2021.
Thù lao của Nunn đã tăng lên 3,8 triệu bảng, so với 1,3 triệu bảng anh nhận được trong nửa năm từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, không bao gồm việc mua lại cổ phiếu HSBC của anh.
